Nachdem die Beatles beschlossen hatten, mit den Tourneen aufzuhören, konzentrierten sie sich voll auf neue Klänge, die sie im Kopf hatten.

Erstes Resultat dieser Experimente war dieser monotone Song über einen LSD-Trip. Zu einem hypnotischen Schlagzeugbeat und über die immer gleiche Harmonie  (C-Dur) singt John Lennon psychedelische Verse wie «Hör den Farben deiner Träume zu» oder «Spiel das Spiel des Daseins bis zum Ende». «Tomorrow Never Knows» bildet den Höhe- und Schlusspunkt des bis dahin innovativsten Beatles-Albums «Revolver».